Прошло уже три года с того момента как жизнь в городе, неуловимым для его жителей образом, изменилась, три года со дня смерти учителя местной магической школы- Кагеяма Юичи
Немногим известна настоящая причина его смерти. Передозировка наркотиков- только прикрытие. На самом деле Юичи умер в Аду, когда направился туда искать душу своего возлюбленного.
Его нашего Кара, демон, носителем которого был Ю. Он вернул тело на землю, где его предали земле на кладбище города Ояуми, это было решением его друзей и близких.
Похоже, Кагеяма знал, что скоро умрет, поэтому оставил завещание в котором говорится, что основную часть своего имущества он завещает своему любимому человеку - Асато, все свои музыкальные инструменты группе, в которой играл и два украшения для своей недавно нашедшейся сестры- Тристии, кулон и кольцо, видимо девушка должна была сама догадаться- зачем они ей.
Несмотря на эту трагедию, школа продолжает работать, ученики учиться, а учителя грузить.

Kamiyu & Tristia Nore